天马微与日本JDI专利和解背后，是中日知识产权竞争走向深水区（天马微cfog）

作者：黄莺1月21日，日本JDI发布《与天马微电子的友好和解》公告。公告显示：日本显示器公司（JDI）和松下液晶显示器有限公司（PLD）于2020年8月31日在美国与天马微电子有限公司（天马）提起专利侵权诉讼，导致了相互纠纷。然而，结果JDI、PLD和天马三家公司就解决纠纷进行了真诚的讨论，并于今天达成友好协议，以尊重彼此的专利权和权利。撤回所有针对对方的诉讼。作为和解的一部分，这三家公司签订了一份专利交叉许可协议，根据该协议，JDI和PLD将从天马收取许可费。由于本财年记录了部分许可费，JDI的2022/23财年营业利润（亏损）、经常性利润（亏损）和净利润（亏损）预计将分别提高约20亿日元。

JDI的先进技术和知识产权（IP）资产是深深植根于多年来建立的JDI核心能力的重要战略资源。JDI将继续充分利用这些战略资源和核心能力，推动长期客户和社会价值。

来源：JDI在具体分析此次事件之前，先来看一下JDI的这份公告措辞。还是很值得中国企业学习的，虽然JDI此次以似乎以“胜者”身份率先发布了公告，但是从内容上还是对天马微电子给予了充分的尊重。首先，从标题来看“友好和解（Amicable Settlement）”，意味着这一行为并非是JDI单方做出的，而是经过与天马微的深度交流之后的一个双方认可的举措。另外，从内容上看“结果JDI、PLD和天马三家公司就解决纠纷进行了真诚的讨论，并于今天达成友好协议，以尊重彼此的专利权和权利”，“这三家公司签订了一份专利交叉许可协议，”也表达了这一观点，天马微的专利和价值也在和解中予以考虑。其次，从和解金方面，披露的也比较隐晦，“根据该协议，JDI和PLD将从天马收取许可费”、”由于本财年记录了部分许可费，JDI的2022/23财年营业利润（亏损）、经常性利润（亏损）和净利润（亏损）预计将分别提高约20亿日元。“实际上并不清楚此次三方和解中，天马微要付出的和解金额以及专利许可期限等实体内容。日本的财年与美国一样，都是从每年4月到第二年3月，所以目前只知道在22/23这个完整的财年的许可费是20亿日元，整体来看，总的许可费是大于20亿日元的，但是具体多少是不清楚的，而且许可期也是不清楚的。JDI如此披露或许既兼顾了日本上市企业股东的要求，又给了天马微足够的余地。当然，有时“面和”也许未必“心和”，商战都是激烈的。有像JDI这样姿态放的较低的，也有像光峰科技那样以战胜者姿态发布公告的，不能说孰对孰错，只是当中国企业未来更多的以权利人、胜者姿态出现时，什么样的文案才能更加匹配企业的形象。

01  中日之战：不得不战

JDI、松下在2020年8月31日突然在美国对天马微提起专利侵权诉讼，绝非偶然事件，更像是一起日本液晶面板产业向快速崛起的中国厂商的一次集体“宣战”。

因为日本JDI是由索尼、东芝、日立的显示业务综合而成，是一家从事研究、开发、制造和销售TFT LCD的显示器制造商，是LTPS工艺的领导厂商。在JDI官网上披露的专利储备就非常惊人：截至2021年3月，日本国内专利3,275件，海外专利8,479件。

来源：JDI

松下液晶显示公司（PLD）同样是液晶面板IPS技术的领导者。也就是此次“JDI+PLD”的联合体，几乎囊括了日本在这一技术上所有顶尖的企业和专利。所以，这背后已经不是一场企业间的纷争了，而是中日两国液晶面板的专利对战。只是天马微此次代表中国企业做了“排头兵”而已，从JDI公告“JDI将继续充分利用这些战略资源和核心能力”，也能看得到，天马微是第一家、但或许不是最后一家被诉的中国企业。

02  JDI：从濒临出售给中企，到反客为主，努力用实力证明专利价值，但已是强弩之末

JDI看似在对战天马微的专利战中占据了优势，实际上翻看JDI的历史不难发现，这家日本液晶面板行业仅存的希望，经营亏损从成立之初就延续至今。

尤其是被OLED技术甩在后面，丢失苹果订单，早期面临韩国企业的大幅挤压，后期又受到来自中国企业的激烈竞争，不仅大幅亏损，而且裁员不断，一直处于经营困境之中。

所以，在2017年，曾有传闻天马微曾对JDI提出过收购方案，通过收购日本“产业革新机构INCJ”持有的35%的JDI股权。同时京东方、华星光电也曾有和JDI接触。

但是对外来资本的排斥，也使JDI错过了很多机会。有传闻2016年，在郭台铭收购夏普之时，也有意将JDI收购，但却受到INCJ资本的阻挠。即使到了2019年，台湾宸鸿科技有意联合一些财团和基金共同出资600亿日元，从而代替INCJ成为最大股东，但最后也不了了之。这就使得JDI在经营不善，手中只有专利是优良资产的情况下，俨然已经变成了一个NPE。站在JDI的角度发起专利战，不排除为了阻止中国企业的低价竞争，限制中国企业快速发展，夺回市场。当然现实可能也会很残酷，在近年来中国京东方、华星光电、天马微等一批中国液晶面板企业快速发展，已经到了收获的季节，像京东方1月20日发布公告，预计2021年营收2150-2200亿元，较上年同期增长59%-62%，净利润257-260亿元，较上年同期增长410%-416%。连韩国企业都感到了寒意，更何况JDI了，所以也不排除JDI是想通过“秀秀专利”来为自己未来变卖估值一个好价格。

现在看似天马微要给JDI缴纳专利许可费，也许过不了多久，反手收购JDI，也不是完全没可能。

03  首战天马微：JDI+PLD打出了“天马流星拳”

为了能拿下对中国企业的首战胜利，JDI和松下（PLD）在美国发起的诉讼，一出手，就是重拳。

JDI和松下分别对天马微提出三起诉讼，涉及多系列产品：

case1: 2：20-cv-00285 JDI v 天马微

US7,636,142；US7,385,665

；US9,939,698

case2: 2：20-cv-00284 PLD v 天马微

US8,830,409；US9,817,288；US9,310,654

case4: 2：20-cv-00283 PLD v 天马微

US8,218,119；US10,139,687；US9,715,132；US9,793,299；US10,018,859；US8,218,118；US10,423,034；US10,330,989；US7,936,429

一出手就是15件专利，这对于天马微应对确实造成了很大的困难。如果全部提出无效（IPR），不仅费时、费钱，而且结果也很难预测。

从目前来看，天马微（以天马微作为申请人）至少对其中的7件专利提出了无效（IPR，上述下划线专利），但是目前这些IPR还处于Pending状态或是撤回。

在中国，天马微也对JDI的专利发起了无效挑战，在2020年9月3日国家知识产权局的公告中，宣告“株式会社日本显示器”（简称“JDI”）在中国的一件名为”液晶显示装置”的ZL200710301194.9号发明专利部分无效。

实际上，JDI与天马微之间的纠葛更早能追溯到2016年，在美国USPTO的PTAB记录上显示，2016年，天马微就对JDI的两件美国专利提出过无效（IPR），并成功的将其中的US8,758,871专利全部无效，以及US7,718,234的绝大部分权利要求无效。

目前，中国液晶企业是非常重视专利布局，尤其是海外布局，从2021年最新公布的美国授权榜单中，也可以看到，京东方、华星光电、天马微、惠科都是连续多年申请量排名中国企业的前列。

数据来源：IFI Claims；制作：企业专利观察

04  中日知识产权矛盾进入高发期

JDI和天马微之争只是中日技术、专利和市场争夺的一个缩影，虽然并不清楚此次JDI发起诉讼的真实目的到底是为了用专利许可遏制中国企业发展，拓展自己市场空间，还是希望通过诉讼为增强其专利价值和企业估值，但无可否认的一点就是，随着中国企业在各国领域的崛起，日本长久以来依靠技术立国、知识产权立国的模式受到了前所未有的挑战。

日本企业从上世纪80年代之后就已经通过专利和知识产权走向了世界，据世界知识产权组织的统计，在上世纪1990-2000年间，日本企业的专利数量已经在全球TOP 100的申请人中占据了80%-60%，居于统治世界的位置。

来源：WIPO报告-专利家族来源地

也就是在2002年日本政府提出知识产权立国之时，日本的专利已经在世界很有竞争力了。但是日本企业虽然拥有专利，但是并不擅长用专利来去进攻或主张起诉，更多的是防守和建立专利丛林。

但是这种情况在近15年，中国的快速崛起后发生了变化，日本企业眼看着中国、韩国等企业从自己手里拿走很多产业，像液晶就是日本发明的，最终日本没落到几乎没有一家具有世界竞争力的企业。虽然产业没落了，但是日本储备的专利依然强大，所以就出现了近十五年来，松下、索尼、东芝、日立、三菱等企业都不同程度走上了专利维权或是专利运营之路。

例如，松下和索尼的专利不仅被卖给一些大公司，也会进入一些NPE的手中；东芝的专利卖给奥克斯，反倒成了格力的眼中钉；日立Maxell拿起专利的武器开始起诉锂电池领域的中国企业；三菱电机作为Access Advance中重要一员，加紧了专利货币化的步伐，而中国企业则成为最重要的许可费征收对象。而由日本国家基金支持，松下等大企业贡献专利的专利运营机构IP Bridge，更是成为近年来全球诉讼的明星。

不仅如此，这种冲突甚至也蔓延到了一些中日较量的新兴产业，以及对于中国来说是卡脖子的半导体领域。像去年10月，日本制铁起诉丰田和中国宝钢专利侵权，涉及电动汽车使用的无取向电工钢技术；去年无锡好达电子科创板上市时披露出来的与日本村田制作所的滤波器专利纠纷；江苏微导纳米科技公司同样在科创板爆出与日本NCD株式会社在薄膜沉积设备上的专利纠纷。

尤其是近日日本政府正在试图通过立法，对敏感专利（Sensitive Patents）加强管控，将有可能由政府对这些专利给予补偿。日本首相岸田文雄表示，将会把国家经济安全作为此次调整的政策重点。预计相关框架内容本月公布，内阁于2月批准，将在2023年4月起的财政年度实施。

这也意味着日本将会对一些敏感专利采取不公开的方式，以免某些日本领先领域的信息泄露，这一措施毫无疑问，很大程度上是针对中国而来。至于这项措施背后是否有美国的影子，未来美国针对中国是否也会出台类似的举措，这就要从美国当年研发原子弹时的“曼哈顿计划”后的一系列专利保密措施说起，以及美国在敏感专利方面一直引领世界的做法。这一点我们以后单独成文分析。

总之，当日本从上到下，都开始将中国作为知识产权“假想敌”时，中国企业未来在面对日本时，势必会陷入到越来越难处理的“知识产权困境”。

这场新冷战，其实并不应该是天马微一个人的独角戏，中国企业都将面临的类似的问题，在专利之战外，实际上更应该想一想规则之战。

就像天马微对阵JDI+PLD的专利纠纷，如果天马微仅从专利这个层面上去应对，可以说单枪匹马胜出的概率很低。

但是如果从JDI+PLD这些已经汇集了日本液晶显示主要厂商的专利组合，拥有LCD技术垄断角度，是否用涉嫌垄断来反击，兴许会有更大的收获。

但是中国目前在技术市场垄断的立法完善上还有很多工作需要去做，反垄断何时介入执法没有一个清晰的界定。

而这些立法的完善往往很多时候就是通过企业的实务来一步步建立的。只是天马微与JDI一战或许并未触及立法规则的完善就结束了，而这也给了JDI以更多机会，在天马微之后，继续寻找下一个中国猎物。

而其他隔岸观火的企业，下一场的主角，或许就是你了。