2022年6月大宗商品系列报告高粱行业发展分析短报告(2021年高粱行情预)

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022年6月大宗商品系列报告高粱行业发展分析短报告(2021年高粱行情预)"

5月份以来,高粱平均价格震荡回落,贸易商收购价格 1.67-1.68 元/斤,产区贸易商出货报价在 1.73-1.75 元/斤,高粱价格走低,产区粮商挺价心态比较普遍,出货热情不高,对后市观望情绪浓厚。

一、下游酒厂进入检修季

每年6月份开始,下游酒厂陆续进入停工检修,高粱市场需求进入淡季。尚未停产的终端酿造企业也多以消耗前期库存为主,对于新采购需求疲软。

二、新季高粱播种面积减少

目前国内各产区新季高粱都已经完成播种,据估计,种植面积较去年减少,其中黑龙江产区减少最多。随着种植完成,高粱的价格将会更多的受到天气的影响。目前东北、山东产区降水良好,比较有利于高粱的生长。

三、剩余粮源较少,产区价格偏低

目前东北产区剩余粮源较少,主要集中在吉林,其他产区基本见底。相较于贸易商的捂粮惜售,部分酒厂采购比较积极,他们预期后市看涨。目前市场分歧较大,成交不足。

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图片来源:瑞咨咨询

高粱行业发展分析

一、价格现状

5月份以来高粱均价震荡下行,随着气温的逐渐升高,高粱的下游需求终端酿造企业将陆续进入检修季,酒厂的采购量将出现大幅减少。另一方面,天气炎热,养殖场的饲料需求也将逐渐减少。整体来看,高粱的需求偏弱,短期里高粱的价格仍有走弱的可能。长期来看,全球的高粱种植及国内的高粱种植均有减少的预期,供应偏紧将支撑高粱价格高位震荡。

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数据来源:惠农网

二、供需关系分析

1.全球高粱供应预期减少

根据美国农业部公布的全球高粱播种面积的数据来看,近十几年来,高粱的播种面积一直保持着动态平衡的格局,这是在高粱市场行情不断波动的情况下,养殖户根据市场情况做出的微调。当市场行情较好时,高粱种植积极性增强,种植面积增加,当市场行情较差时,种植面积减少。

根据美国农业部市场年度的数据来看,2019年的播种面积为39.74百万公顷,数据处于近年来的低点,因此对市场影响利多,导致种植户看好来年的行情,因此2020年的高粱种植面积增加至43.05百万公顷,在当前的播种氛围下,美国农业部预估2021年高粱的播种面积将减少为41.68百万公顷,预测2022年高粱的播种面积将减少至41.1百万公顷。高粱播种面积减少导致产量也将有所下滑,供应偏紧的预计将对高粱的整体价格构成一定的支撑。

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数据来源:前瞻网

2.高粱进口量保持增加趋势

2022年4月中国高粱累计进口量341万吨,同比增长11.0%。其中3月和4月高粱进口量分别为100万吨和82万吨,处于近年来同时期的较高水平。

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数据来源:前瞻网

4月份高粱的进口价格为2252元/吨,较上月增加0.95%。今年以来高粱价格整体虽有所增加,但增幅有所放缓,在人民币的持续贬值的情况下,高粱的国际价格实际上是稳中偏低,也进一步说明国际上高粱的供应十分充足。

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数据来源:前瞻网

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图片来源:新浪财经

我国进口高粱的主要用途是用作饲料,作为玉米的替代品,进口规模的大小受玉米价格的影响比较明显。2020年下半年开始,玉米价格低位反弹,反弹至2021年6月,玉米价格突破3元/公斤,截止到目前,玉米价格持续保持高位盘整。在玉米价格偏高的情况下,作为玉米替代品的高粱凸显出价格优势,所以近两年高粱的进口量保持大幅增加趋势。

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数据来源:前瞻网

3.国内高粱产量稳中有降

国内种植的高粱一般用于酿酒,比例占到80%左右,2018年以来,国内的高粱种植面积基本保持稳定,约0.6百万公顷左右,市场预计2021年和2022年也将继续保持稳定,产量方面,2020年,高粱产量小幅下调之后,市场也预计2021年和2022年高粱产量稳定在3百万吨左右。从预测的数据来看,高粱的供应格局保持稳定或稳重有降的可能性较大。

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数据来源:前瞻网

4.高粱消费需求支撑有限

高粱的用途较多,主要的两个用途是用作饲料和酿酒。饲料方面,近年来,玉米等常规饲料原料的价格上涨,导致牲畜养殖成本增加,而高粱作为非常规的能量饲料可以部分或全部代替玉米等原料。国内的饲用高粱一般来源于进口,这也是近年来高粱进口量增加的原因之一。进口量增加说明国内饲用高粱仍有需求。但作为我国主要的养殖产业——生猪产业,近年来,由于生猪价格下跌,导致养殖户甚至亏损,所以养殖户的养殖积极性不高,因此饲料行业对高粱的需求支撑有限。

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数据来源:前瞻网

高粱的另一个需求是酿酒行业,2010年至2017年,白酒的产量呈增加的趋势,而2017年之后,经济增速放缓,国家限制三公消费,禁酒令以及新冠疫情等因素影响,白酒的产量有所下滑。近3年以来,我国白酒产量从2017年的1198.1万千升下降至2021年的715.6万千升,同比下降40.27%。近年来在国家政策的引导下,白酒的消费结构逐渐从政务消费转变为商务及个人消费,而且大众的消费心理也发生了变化,少喝酒,喝好酒达成共识。不过“好酒”对原材料的要求是更加严格了,因此对高粱价格的支撑不变。近日贵州茅台酒关于高粱调价一则的通知也印证了这一点,通知中,高粱价格提高至11.2元/公斤,此前价格是9.2元/公斤。

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数据来源:前瞻网

三、政策分析

6月1日,白酒“新国标”正式实施,“新国标”于去年5月发布,对白酒、调香白酒等做出准确定义,“以粮谷为主要原料,以大曲、小曲、麸曲、酶制剂及酵母等为糖化发酵剂,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾调而成的蒸馏酒”,其中粮谷指谷物和豆类的原粮和成品粮,谷物包括稻谷、小麦、玉米、高粱、大麦、青稞等。

白酒新国标从发布到实施,经历了一年左右的缓冲期,一些无法达标的非常酿造企业逐步退出白酒市场,利好影响基本兑现,短期内,对白酒行业及其原料行业影响有限,但是从长远来看,白酒的质量得到提高,势必会提振白酒的消费,从而提振原料的需求,其中首选原料高粱的需求有望增加。

《2022年6月大宗商品系列报告高粱行业发展分析短报告》

大连瑞咨产融平台科技有限公司编写

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